Merkur trgovina d.o.o., vodilno slovensko podjetje za prodajo izdelkov za dom, naredi-si-sam opreme, elektroinštalacijskih in industrijskih izdelkov, se je v preteklosti soočalo s kompleksnimi izzivi pri finančnem in tržnem načrtovanju. Obsežen nabor izdelkov in različni prodajni kanali so zahtevali hitrejše izračune, izboljšano integracijo ter večjo odzivnost na spremembe na trgu. Da bi naslovili naštete izzive, se je Merkur odločil za sodelovanje s podjetjem CRMT in implementacijo napredne rešitve za finančno načrtovanje in oblikovanje proračuna, CCH Tagetik.
Ključni kazalniki uspešnosti (KPI)
Krajši cikel finančnega načrtovanja
Krajši cikel tržnega načrtovanja
Hitrejši izračun dinamičnega plana
Hitrejši prenos podatkov v DWH
Glavni cilji
Integracija in centralizacija
Uvesti enotno platformo za konsolidacijo finančnega in komercialnega načrtovanja ter ustvariti enoten vir podatkov.
Učinkovita analiza scenarijev
Omogočiti več scenarijev načrtovanja in izvedbo “what-if” analiz za lažje odločanje.
Poenostavljen cikel načrtovanja
Skrajšati časovni okvir načrtovanja za večjo agilnost.
Zmanjšana odvisnost od IT
Zagotoviti večjo avtonomijo kontrolinga pri načrtovanju.
Poročanje v realnem času
Uvesti poročila v realnem času za hitre in natančne vpoglede.
Zakaj CRMT in CCH Tagetik?
Merkur je za doseganje zgoraj navedenih ciljev izbral podjetje CRMT d.o.o. in rešitev njihovega poslovnega partnerja Woltersa Kluwerja, CCH Tagetik. Prvega zaradi izjemnega poznavanja trga in dolgoletnih izkušenj na področju dela s tehnologijo CCH Tagetik, katere prednosti vključujejo:
- Integrirano platformo za poročanje, oblikovanje proračuna in operativno načrtovanje.
- Intuitiven vmesnik, ki omogoča enostavno ustvarjanje in prilagajanje modelov.
- Napredna orodja za načrtovanje, vključno z načrtovanjem različnih scenarijev in izvedbo “what-if” analiz.
- Razširljivost za podporo finančnemu in operativnemu načrtovanju in poročanju na ravni podjetja.
Implementacija
CRMT in Merkur sta tesno sodelovala pri oblikovanju rešitve, ki je izkoristila vse zmogljivosti rešitve CCH Tagetik. Proces uvedbe je vključeval več ključnih korakov:
- Analiza in načrt: Najprej je bila izvedena temeljita analiza obstoječih sistemov, podatkovnih virov in postopkov. Na podlagi teh ugotovitev so bili oblikovani načrti za integracijo in prilagoditev rešitve.
- Prilagoditev rešitve: CRMT je prilagodil rešitev CCH Tagetik na način, da je ustrezala specifičnim potrebam Merkurja. Ustvarjeni so bili poteki dela, obrazci in predloge, ki so odražali specifično organizacijsko strukturo.
- Usposabljanje uporabnikov: CRMT je zagotovil celovito usposabljanje za Merkurjevo ekipo, kar je omogočilo tekoč prehod na nov sistem in optimalno uporabo funkcionalnosti.
- Modeliranje scenarijev: Integrirali smo napredne zmožnosti modeliranja scenarijev za lažje prilagajanje različnim poslovnim situacijam.
Analiza in načrt:
Prvi korak v procesu uvedbe nove rešitve je bila temeljita evalvacija Merkurjevih obstoječih sistemov, podatkovnih virov in postopkov načrtovanja. S to analizo so bili postavljeni temelji za zahtevane preslikave podatkov, integracije in usklajevanje s specifičnimi zahtevami Merkurja.
Prilagajanje rešitve:
CRMT je prilagodil CCH Tagetik rešitev na način, da se ujema s postopki finančnega in tržnega načrtovanja, ki jih je potreboval Merkur. Za učinkovitejše zbiranje podatkov so bili poteki dela, obrazci in predloge zasnovani tako, da natančno odražajo organizacijsko strukturo Merkurja.
Usposabljanje uporabnikov:
Za učinkovito uporabo nove rešitve je CRMT ekipi Merkurja nudil temeljito izobraževanje. To je zagotovilo gladek prehod in optimalno uporabo funkcionalnosti novega sistema.
Modeliranje scenarijev:
CRMT je v rešitev integriral napredne zmožnosti modeliranja scenarijev za lažje prilagajanje različnim poslovnim situacijam.
Prednosti
Prednosti uvedbe rešitve CCH Tagetik za Merkur so:
Izboljšana odzivnost pri obravnavi sprememb:
Merkur je z rešitvijo CCH Tagetik lahko sproti spreminjal modele izkazov ter prilagajal okvire načrtovanja in poročanja glede na spremembe v poslovnem modelu. Ponovni izračun katerega koli poročila ali načrta, ko postanejo na voljo nove informacije ali se spremenijo na viru, zahteva samo nekaj klikov. Posledično se je povečala njihova sposobnost prilagajanja spreminjajočim se poslovnim situacijam.
Integracija načrta:
Rešitev CCH Tagetik je omogočila, da je postopek finančnega načrtovanja enostavno vključil rezultate komercialnega načrta. Ta integracija je zagotovila enotnost med različnimi dejavniki načrtovanja in pospešila proces načrtovanja.
Različice s scenariji:
Merkur lahko uporabil CCH Tagetik za ustvarjanje več različic dinamičnih finančnih in komercialnih načrtov. To jim je omogočilo raziskovanje različnih scenarijev ter človeško spreminjanje na višjih ravneh in avtomatizirano in poglobljeno ponovno izračunavanje na nižjih ravneh.
Hitrejši procesi:
Implementacija rešitve CCH Tagetik je prinesla znatne prihranke časa. Ker je bil proces prenosa komercialnega načrta v finančni načrt avtomatiziran, je trajal le maksimalno 30 minut. Poleg tega je bil izračun dinamičnega načrta na nižjih ravneh načrtovanja skrajšan s procesa, ki je trajal čez noč na manj kot eno uro.
Neodvisnost od IT službe:
Merkurjeva služba kontrolinga, ki nadzira potek letnega planiranja, zdaj lahko upravlja in prenaša načrte v podatkovno skladišče samostojno, brez IT službe. Ta povečana avtonomija je pospešila postopek načrtovanja.
Poenostavljeno poročanje:
Z vključitvijo kategorij v model izjave in uporabo rešitve CCH Tagetik smo poročanje poenostavili. To je omogočilo prilagoditve na različne spremembe, kot sta MSRP16 ali COVID-19, kar je vodilo do natančnejšega in uporabnejšega poročanja.
Učinkovit prenos podatkov:
Rešitev CCH Tagetik je izboljšala učinkovitost izvoza načrtov v podatkovno skladišče (DWH). Čas, potreben za to fazo procesa načrtovanja, se je zmanjšal, saj je bil celoten prenos načrta končan v manj kot 3 urah.
Izboljšana točnost in zanesljivost podatkov:
Mesečna poročila in podatki so natančnejši zaradi avtomatiziranih procesov, ki tudi zmanjšajo število korakov preverjanja in potrebnih delovnih ur. Ta avtomatizacija je močno poveča zanesljivost podatkov.
Prihranek časa za pomembnjše naloge:
Implementirana rešitev je vodila do prihranjenga časa, ki je bil lahko usmerjen v bolj kritične naloge kot so, napovedovanje in ustvarjanje številnih različic načrtov. Ta povečana učinkovitost bistveno izboljša poslovanje podjetja.
Uporabniku prijazen vmesnik in izjemna zmogljivost:
Rešitev je preprosta za uporabo in ponuja široko paleto možnosti prilagajanja. Uporaba programa Excel, ki je poznano orodje večini uporabnikov, pospeši krivuljo učenja. Ustrezno usposabljanje omogoča hitro neodvisnost poleg zmožnosti platforme za modeliranje poročil in procesov na različne načine ter nemoteno nadgrajevanje modelov.
Poenoteno skladišče podatkov:
Enotna in lahko dostopna platforma, ki združuje podatke iz večih panog, vključno z bančništvom in komercialnim načrtovanjem. Enostavne primerjave nizov podatkov odpravljajo potrebo po sistemih za upravljanje dokumentov, izmenjavah o spremembah po e-pošti in Excel datotekah .
Izboljšana varnost in uporabniške omejitve:
Za okrepitev varnostnih protokolov je mogoče uporabnike omejiti po dimenzijah. To zagotavlja, da lahko samo pooblaščene osebe dostopajo do podatkov ali jih posodabljajo.
Celovita revizija:
Zelo pomembno je imeti revizijski dnevnik. Tagetikov revizijski dnevnik v nasprotju z razpršenimi Excel datotekami zajame vse spremembe, vključno s prijavami uporabnikov, spremembami podatkov in izvajanjem opravil, ter zagotavlja točne časovne zapise do milisekunde natančno.
Zaključek
CCH Tagetik je omogočil lažje in hitrejše načrtovanje ter zagotovil ocene scenarijev v realnem času. Kontroling je postal bolj neodvisen, kar je izboljšalo distribucijo poslovnih sredstev. Posodobitev sistema za podporo odločanju je izboljšala natančnost poročanja in pospešila odločanje v celotnem podjetju. Merkur je pohvalil CRMT za odlično izvedbo in natančno razumevanje njihovih zahtev. Uspeh projekta je zagotovila kombinacija učinkovite komunikacije, znanje in hitrih prilagoditev. Zaposleni v Merkurju so lahko učinkovito obvladali načrtovalske modele zahvaljujoč izobraževalnim gradivom in video posnetkom, ki jih je zagotovil CRMT. Merkur priporoča CRMT vsem, ki iščejo uporabniku prijazno in prilagodljivo programsko opremo s hitro implementacijo. Strokovno znanje in podpora skozi celotni proces implementacije, skupaj s pristopom praktičnega usposabljanja, so odlična osnova za optimizacijo vašega finančnega načrtovanja.
Ostanite na tekočem